截至昨日記者發稿時，已有33家A股上市銀行披露了今年上半年經營業績，股份行和國有大行的信用卡運營情況也隨之披露。

　　證券時報·券商中國記者梳理信用卡業務數據發現以下特點：一是上半年多數銀行信用卡客戶逾期情況增加，信用卡不良貸款率有所上升；二是多家銀行信用卡貸款余額有所萎縮，但總交易金額維持增長；三是多家大行信用卡發卡量較去年同期放緩，而中小銀行因信用卡基數低，總量增速較快。

　　有資深信用卡業務研究人士向記者表示，一方面，今年上半年信用卡不良率提升，與信用卡不良貸款的滯后效應有關，總體來看上市銀行信用卡資產質量相對較好；另一方面，疫情之下部分銀行提高了信用卡的風控門檻，并更加注重客戶的運營質量。

　　截至昨日，有13家上市銀行披露了今年6月末信用卡不良貸款率，其中僅有2家中小銀行信用卡不良率較去年末減少。1家與年初持平，其余9家信用卡不良率均有不同程度提升。

　　具體來看，作為信用卡發卡數量1億以上的招商銀行和中信銀行，6月末信用卡不良率分別為1.65%和1.92%，分別較年初提升0.02和0.09個百分點。平安銀行和浦發銀行信用卡不良率分別為2.15%和2.03%，分別較去年末提升0.04和0.05個百分點。郵儲銀行信用卡不良率有所提升，較去年末提升0.16個百分點至1.82%。而民生銀行信用卡不良率與去年末持平，為2.95%，在已披露數據的12家銀行中保持最高。

　　值得注意的是，多家銀行信用卡資產質量有所下降，不良率上升幅度相對較大。交通銀行6月末信用卡不良率達2.66%，較去年末提升0.46個百分點；興業銀行信用卡不良率增幅達0.44個百分點至2.73%。

　　對此，興業銀行在半年報解釋稱：“報告期內信用卡業務受經濟下行、新冠疫情干擾等因素影響，部分持卡人收入受到沖擊，導致還款能力下降，信用卡業務逾期和不良增加。預計下半年信用卡資產質量將保持平穩。”而交行則在中報中表示，“克服疫情帶來的不利影響，聚焦實質不良清收。不良率在短期沖高后開始回落，資產質量穩定可控”。

　　在中小銀行中，因受發卡規模和區域影響，信用卡不良率也有所不同。例如，因疫情等因素影響，上海銀行6月末不良率較去年末提升0.29個百分點至1.65%；南京銀行提升幅度較大，信用卡不良率從去年末的1.8%提升到今年6月末2.33%。而常熟銀行和渝農商行的信用卡不良率分別較年初減少0.09和0.07個百分點，信用卡貸款質量向好。

　　若從全國銀行業信用卡業務來看，今年8月初央行披露的數據顯示，截至一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額926.76 億元，環比增長7.71%。

　　資深信用卡業務研究人士董崢對記者表示，整體而言，上市銀行信用卡的不良貸款率相對較低，資產質量相對較好。上半年多家銀行信用卡不良貸款增長，不良率提升，或是由于信用卡不良貸款暴露具有滯后效應，導致此前的逾期在今年上半年有所體現。

　　董崢也表示，部分銀行此前在篩選信用卡客戶時相對粗放，導致對一些客戶過度授信，從而在疫情影響下相關風險逐步暴露。

　　梳理25家上市銀行披露的信用卡貸款余額數據可以發現，10家銀行呈現出較去年末規模下降的趨勢，部分大行實現微增。然而，也有6家中小銀行信用卡貸款余額較去年末增長10%以上。

　　具體來看，平安銀行6月末信用卡貸款余額為5951.48億元，較年初下降4.23%；交通銀行、中信銀行和民生銀行6月末信用卡貸款余額分別為4808.53億元、5170.63億元和4656.05億元，分別較年初下降2.38%、2.02%和1.37%。此外，郵儲銀行相關規模也較年初減少0.18%。

　　不過，同樣作為“信用卡大戶”的招商銀行、農業銀行、興業銀行、浦發銀行和光大銀行，信用卡貸款余額今年上半年實現增長。其中，興業和浦發相對較快，分別增長4.43%和3.45%；招行和光大其次，分別增長1.67%和0.5%。

　　中小銀行的信用卡貸款余額增速則有所分化。一方面，此前信用卡貸款體量相對較小的3家農商行——常熟銀行、張家港行、渝農商行保持高速增長，上半年分別增長36.71%、25.89%和23.09%；青島銀行和南京銀行兩家城商行增速也分別達19.72%和16.62%。另一方面，疫情影響下，滬農商行、上海銀行、蘇農銀行和瑞豐銀行均有所降低，其中位于此前疫情中心的上海農商行降幅達23.92%。

　　另一個特點是，盡管6月末時點的信用卡貸款余額有所減少，但多家銀行上半年整體的信用卡交易金額較去年同期是增長的。例如，浦發、興業、招行、中信、光大、交行和郵儲銀行，其中浦發和興業增幅分別高達12.24%和10.1%。而農行、民生銀行和平安銀行則有所降低，其中農行降幅達5.9%。

　　接受證券時報·券商中國記者采訪時，董崢認為，部分銀行的信用卡貸款余額有所降低，屬于正常范圍內。疫情影響導致各類風險提升，銀行往往會選擇提高風控門檻，也會造成部分客戶貸款額度的降低，影響信用卡整體貸款余額。

　　信用卡業務是銀行中間業務收入的重要來源，信用卡發卡量一直受各大銀行的重視。上市銀行披露各項信用卡數據表明，不少信用卡數量排名前列的銀行，今年上半年新增發卡量較去年同期有所放緩。

　　以中信銀行為例，2022年中報顯示，該行今年上半年信用卡累計發卡10341.79萬張，較上年末增長2.07%（即209.73萬張卡）；而去年同期該項指標增長4.55%，即421.4萬張卡，今年上半年該行新增信用卡較去年同期少了211.7萬張。

　　相似的情況也出現在招行。據測算，該行新增信用卡流通卡約221.21萬張，而去年同期這一數據約為226.94萬，今年新增信用卡量比去年減少約了5.7萬張。

　　證券時報·券商中國記者梳理各銀行新增的信用卡數量顯示，在國有大行和股份行中，除了上述的中信和招行外，平安銀行、郵儲銀行和交通銀行今年新增發卡節奏均比去年有所放緩；城商行中發卡量相對較大的上海銀行和寧波銀行，信用卡增速也低于去年同期。不過，興業銀行、浦發銀行和民生銀行今年上半年新增信用卡的增速則高于去年同期。

　　對此，董崢分析稱，一方面疫情因素導致部分銀行新增信用卡規模有所放緩，另一方面可能是部分銀行更加注重信用卡客戶的質量和活躍度，而非單純追求客戶數量的快速增長。以招行為例，在其他銀行還在考慮如何加快擴大信用卡客戶數量時，招行可能更注重優質客群的獲取，以及相關針對客戶進行營銷的活動等。

　　與大行形成鮮明對比的是，信用卡總體基數較小的中小上市銀行則加快了信用卡投放的節奏。例如渝農商行6月末信用卡總量已達181.75萬張，較去年末增長9.42%；南京銀行、江蘇銀行和青島銀行分別較去年末增長18.44%、13%和11.97%；規模較小的青農商行、瑞豐銀行以及張家港行信用卡總量均較去年末增長超10%。