多家上市銀行上半年信用卡業務運營情況出爐！

　　截至8月26日，A股上市銀行中已有26家披露了今年上半年經營業績，部分股份行和國有大行的信用卡運營情況也隨之披露。

　　券商中國記者梳理已披露信用卡業務的銀行各項數據后發現三大特點：一是上半年多數銀行信用卡客戶的逾期情況增加，信用卡不良貸款率有所上升；二是多家銀行信用卡貸款余額有所萎縮，但總交易金額維持增長；三是多家大行信用卡發卡量較去年同期放緩，而中小銀行因信用卡基數低，總量增速較快。

　　有資深信用卡研究人士向券商中國記者表示，一方面，今年上半年信用卡不良率提升，與信用卡不良貸款的滯后效應有關，總體來看上市銀行信用卡資產質量相對較好；另一方面，疫情之下部分銀行提高了信用卡的風控門檻，并更加注重客戶的運營質量。

　　截至8月26日，已有13家A股上市銀行披露了今年上半年末的信用卡不良貸款率，其中僅有2家中小銀行信用卡不良率較去年末減少。1家與年初持平，其余9家銀行信用卡不良率均有不同程度的提升。

　　具體來看，作為信用卡發卡數量1億以上的招商銀行和中信銀行，6月末信用卡不良率分別為1.65%和1.92%，分別較年初提升0.02和0.09個百分點。平安銀行和浦發銀行信用卡不良率分別為2.15%和2.03%，分別較去年末提升0.04和0.05個百分點。郵儲銀行信用卡不良率有所提升，較去年末提升0.16個百分點至1.82%。而民生銀行信用卡不良率與去年末持平，達2.95%，但在已披露數據的12家銀行中保持最高。

　　值得注意的是，多家銀行信用卡資產質量有所下降，不良率上升幅度相對較大。交通銀行6月末信用卡不良率達2.66%，較去年末提升0.46個百分點；興業銀行信用卡不良率增幅0.44個百分點至2.73%。

　　對此，興業銀行在半年報解釋稱：“報告期內信用卡業務受經濟下行、新冠疫情干擾等因素影響，部分持卡人收入水平受到沖擊，導致還款能力下降，信用卡業務逾期和不良增加…預計下半年信用卡資產質量將保持平穩。”而交行則在中報中表示，“克服疫情帶來的不利影響，聚焦實質不良清收。不良率在短期沖高后開始回落，資產質量穩定可控。”

　　中小銀行中，因發卡規模和區域影響，信用卡不良率也有所不同。例如，因疫情等因素影響，上海銀行6月末不良率較去年末提升0.29個百分點至1.65%；南京銀行提升幅度較大，信用卡不良率從去年末的1.8%提升到今年6月末2.33%。而常熟銀行和渝農商行的信用卡不良率分別較年初減少0.09和0.07個百分點，信用卡貸款質量向好。

　　若從全國銀行業信用卡業務來看，今年8月初央行披露的數據顯示，截至一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額926.76 億元，環比增長7.71%。

　　資深信用卡研究人士董崢對券商中國記者表示，整體而言，上市銀行信用卡的不良貸款率相對較低，資產質量相對較好。上半年多家銀行信用卡不良貸款增長，不良率提升，或是由于信用卡不良貸款暴露具有滯后效應，導致此前的逾期在今年上半年有所體現。

　　董崢也指出，部分銀行此前在篩選信用卡客戶時相對粗放，導致了對一些客戶的過度授信，從而在疫情影響下相關風險逐步暴露出來。

　　梳理21家上市銀行披露的信用卡貸款余額數據，9家銀行呈現出較去年末規模下降的趨勢，部分大行實現微增。然而，也有6家中小銀行信用卡貸款余額較去年末增長10%以上。

　　具體來看，平安銀行6月末信用卡貸款余額為5951.48億元，較年初下降4.23%；交通銀行、中信銀行和民生銀行6月末信用卡貸款余額分別為4808.53億元、5170.63億元和4656.05億元，分別較年初下降2.38%、2.02%和1.37%。此外，郵儲銀行相關規模也較年初減少0.18%。

　　不過，同樣作為“信用卡大戶”的招商銀行、興業銀行、浦發銀行和光大銀行，信用卡貸款余額今年上半年實現增長。其中，興業和浦發相對較快，分別增長4.43%和3.45%；招行和光大其次，分別增1.67%和0.5%。

　　中小銀行的信用卡貸款余額增速則有所分化。一方面，此前信用卡貸款體量相對較小三家農商行——常熟銀行、張家港行、渝農商行保持高速增長，上半年分別較年初增長36.71%、25.89%和23.09%；青島銀行和南京銀行兩家城商行增速也分別達19.72%和16.62%。另一方面，疫情影響下，滬農商行、上海銀行、蘇農銀行和瑞豐銀行均有所降低，其中位于此前疫情中心的上海農商行降幅達23.92%。

　　另一個特點是，盡管6月末時點的信用卡貸款余額有所減少，但多家銀行上半年整體的信用卡交易金額較去年同期是增長的。例如，浦發、興業、招行、中信、光大、交行和郵儲銀行，其中浦發和興業增幅分別高達12.24%和10.1%。而民生銀行和平安銀行則有所降低。

　　在接受券商中國記者采訪時，董崢認為，部分銀行的信用卡貸款余額有所降低，屬于正常范疇內。疫情影響導致各類風險提升，銀行往往會選擇提高風控門檻，也會造成部分客戶貸款額度的降低，影響信用卡整體貸款余額。

　　信用卡業務是銀行中間業務收入的重要來源，信用卡發卡量一直受到各大銀行的重視。上市銀行披露各項信用卡數據表明，不少信用卡數量排名前列的銀行，今年上半年新增發卡量較去年同期有所放緩。

　　以中信銀行為例，2022年中報顯示，該行今年上半年信用卡累計發卡10341.79萬張，較上年末增長2.07%即209.73萬張卡；而去年同期該項指標增長4.55%，即421.4萬張卡，今年上半年該行新增信用卡較去年同期少了211.7萬張。

　　相似的情況也出現在招商銀行。據測算，該行新增信用卡流通卡約221.21萬張，而去年同期這一數據約為226.94萬，今年新增信用卡量比去年減少約了5.7萬張。

　　據券商中國記者梳理各銀行新增信用卡數量，國有大行和股份行中，除了上述的中信和招行外，平安銀行、郵儲銀行和交通銀行今年新增發卡節奏均比去年有所放緩，城商行中發卡量相對較大的上海銀行和寧波銀行，信用卡增速也低于去年同期。不過，興業銀行、浦發銀行和民生銀行今年上半年新增信用卡的增速則高于去年同期。

　　對此，董崢向券商中國記者分析稱，一方面疫情因素導致部分銀行新增信用卡規模有所放緩，另一方面可能是部分銀行更加注重信用卡客戶的質量和活躍度，而非單純追求客戶數量的快速增長。以招行為例，在其他銀行還在考慮如何加快擴大信用卡客戶數量之時，招行可能更注重優質客群的獲取，以及相關針對客戶進行營銷的活動等等。

　　與大行形成鮮明對比的是，信用卡總體基數較小的中小上市銀行則加快了信用卡投放的節奏。例如渝農商行上半年末信用卡總量已達181.75萬張，較去年末增長9.42%；南京銀行和青島銀行分別較去年末增長18.44%和11.97%；規模較小的青農商行、瑞豐銀行以及張家港行信用卡總量均較去年末增長超10%。