農業銀行成功發行300億元永續債 票面利率3.17％債券農業銀行基金
2022-09-07
9月1日，農業銀行在銀行間債券市場成功簿記發行300億元永續債，票面利率3.17%，期限為5+N，于9月5日發行完畢。
本次發行抓住了當前有利窗口期，定價遵循市場規律，發行利率3.17%，與發行當日5年期國債收益率利差為75bp；市場投資者認購踴躍，認購規模近900億元，全場認購倍數高達2.98倍；投資者結構多元，銀行占比57.9%、保險占比10.2%、基金、券商及其他投資者占比31.9%。
本期債券發行完成后，農業銀行圓滿完成1200億元永續債發行計劃，一級資本充足率得到進一步提升，為增強服務實體經濟和抵御風險能力奠定堅實的資本基礎。截至6月末，農業銀行資本充足率17.09%，一級資本充足率13.28%，核心一級資本充足率11.11%。
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